LAS ENTIDADES OSTENTAN EL 51% DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
Las cajas de ahorro poseen el 54% de los cajeros automáticos del país
Las cajas contaban con 27.972 cajeros al finalizar 2002, el 54% de los terminales del país, para un parque de más de 28 MM de tarjetas emitidas, que suponen, a octubre de 2003, el 51% de las tarjetas en circulación, según se señala en el último número de la publicación de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
CANARIASAHORA. Las Palmas de Gran Canaria
Fabiola de Frutos, directora del área de Nuevos Canales de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), señaló en la publicación de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), que si en 1988 las cajas poseían 4.439 oficinas menos, respecto a los bancos, en 2002 superaban a los bancos en más de 6.000 oficinas. Frutos añadió también que desde 1998 los bancos han cerrado casi 1.000 sucursales al año, casi un 20%.
Según datos manejados por la directora de área, en España se emplean más de 56 miles de millones (MM)de tarjetas, con los que se pagan alrededor del 12’5% de las compras de consumo.
España es por tanto, junto con USA y Japón, uno de los países con mayor densidad de cajeros, alcanzándose la cifra de 1’5 cajeros por oficina en los bancos y 1’4 en las cajas, lo cual en términos de número de habitantes, supone 1’4 cajeros por cada mil habitantes. Frutos aseguró que estas cifras sitúan a las cajas como líderes de la distribución mediante autoservicio a nivel mundial.
La directora indicó que las tarjetas emitidas por las cajas de ahorros realizaron, a fecha de octubre de 2003 y contabilizando los últimos doce meses, un total de 560 MM de operaciones de reintegro, lo que supone un importe de 49.943 MM de euros, en total, un 59% de cuota de mercado. El reintegro se sitúa así como la operación más efectuada en los cajeros.
Los cajeros proporcionan también servicios parafinancieros, como la venta de entradas o la recarga de móviles. Según Fabiola de Frutos, sólo en la red Euro 6000, durante el período abril 2002-abril 2003, se han realizado 23 MM de operaciones de recarga de telefonía, por un importe total de 297 MM de euros. Entre octubre 2002-octubre 2003 se realizaron con tarjetas de las cajas 679 MM de operaciones de compra, lo que supuso 30.340 MM de euros, un 56% de todas las compras del mercado.
Aunque España ocupa aún el lugar 28 en el ranking mundial en cuanto a tecnologías de la información, cerca de un 40% de los internautas son usuarios de banca online.
Asimismo, la directora señaló que existen en España 2’5 MM de compradores online, que dirigen sus compras en un 53% para billetes de avión y reservas, un 36% en equipamiento electrónico y un 33% en vídeos y DVD.
Según Frutos, la ventaja en productividad la explican dos hechos: la tecnificación de las cajas y el pago por medios electrónicos (en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica, las cajas representan el 43’5% del intercambio, frente al 50’12% de los bancos en cuanto a operatoria).
Por otra parte, según Frutos, la expansión territorial ha supuesto un fuerte incremento en los gastos de explotación. Este aumento se ha traducido por tanto, en unas extraordinarias mejoras en la cuota de mercado, tanto en el activo, que se sitúa en un 44% frente al 33 % de 1988, como en el pasivo, en donde la posición es de un 52 frente al 44% de 1990.
Si se analiza el crecimiento del negocio en términos de productividad, en 1992 cada oficina manejaba 22,5 MM de euros, (en términos de euros constantes del 2002), mientras que en el 2002 esta cifra era de 34’8 MM, con un crecimiento acumulativo anual de un 4’4%.
Por último, la directora afirmó que cada empleado manejaba 3’84 MM de euros en 1992, mientras que en 2002 este valor era de 6’57 MM, con una tasa de crecimiento de un 5’5% anual.
Lucio Fuentelsaz, Jaime Gómez y Yolanda Polo de la U. de Zaragoza, subrayan en la publicación de FUNCAS que, mientras que los bancos presentan una clara reducción en su red de oficinas desde 1986 y las cooperativas de crédito aumentan de forma moderada, la progresión en las cajas de ahorros es espectacular, ya que pasan aproximadamente de 10.800 oficinas en 1986 a más de 20.300 en 2002.
También señalan, que de las 46 cajas que operan actualmente en España, 20 han sido catalogadas como especialmente expansivas; 15 de ellas han seguido una estrategia de expansión ofensiva y 8 han limitado su crecimiento a los mercados en los que operaban inicialmente. De todas ellas, sólo 3 entidades han optado por ambas vías de desarrollo, mientras el resto ha optado por especializarse en una de ellas.
Los profesores Santiago Carbó y Rafael López del Paso, de la Universidad de Granada afirmaron que, mientras que la financiación crediticia y la captación de pasivos bancarios de los clientes han experimentado una contracción del 31 y el 52% respectivamente, las bolsas han mostrado un incremento en su capitalización de casi un 400% y el valor de la deuda negociada se ha multiplicado por 2. Todo ello en un marco de reducción del número de empresas que se someten a la valoración del mercado (13’77%).
Los autores señalaron que los activos gestionados por inversores institucionales como intermediarios suponía en 2000 en España el 62’4% del PIB. Destacaron además, que en relación con las tarjetas de crédito, el valor de las operaciones realizadas pone de manifiesto un espectacular crecimiento durante el período 1995-2001en España, al pasar del 1’58% al 2’26%.
Por su parte, el profesor de la Universidad de Granada, Francisco Rodríguez, reflejó cómo entre enero de 1986 y julio de 2003, los créditos a otros sectores residentes de las entidades de depósito se han multiplicado por más de 8 durante este período y, al final del mismo, superan los 730.000 millones de euros, mostrando la relevancia de la actividad prestamista.
Por otra parte, Rodríguez señaló que los fondos de inversión gestionados por las entidades de depósito, han experimentado un crecimiento sustancial entre marzo de 1991 y julio de 2003, multiplicando su patrimonio por más de 23 y llegando a suponer en esta última fecha más de 200.000 millones de euros.
Los compromisos de crédito experimentaron, asimismo, una expansión notable, multiplicándose por más de 13 entre enero de 1986 y julio de 2003, fecha en la que suponen más de 230.000 millones de euros.
También resaltó, el crecimiento de las operaciones con derivados. Las operaciones de cobertura con futuros se multiplicaron por más de 63 desde enero de 1986 hasta julio de 2003, llegando a alcanzar en esta fecha los 2’2 billones de euros, y presentando sus mayores tasas de crecimiento desde 1993.
